【活动背景】

2025年3月以来，全国各地税务局对境外收入未申报的纳税人展开集中核查，其中 “共同申报准则”（“CRS”）发挥了至关重要的作用。CRS 由 OCED 提出，旨在通过跨国税务信息共享打击跨境逃税行为，目前已有超过120个国家和地区加入了CRS数据交换。

在金四时代及全球数据交换的税务透明化时代，家族财富管理传承与海外收入申报之间的关联愈发紧密，面临着诸多新的挑战与要求。对于高净值家族而言，家族财富管理传承是一个系统且长期的规划过程，涉及到家族资产的合理配置、财富的保值增值以及顺利传承至下一代等多方面内容，其中税收因素成为至关重要的考虑因素之一。

本次分享会将聚焦境外所得申报实务要点解读与应对方略，助力高净值人士在复杂税务环境中从容应对、稳健前行，确保家族财富管理高效合规传承。

【主办机构】上海交通大学上海高级金融学院EMBA/EE/GES

【合作机构】上海中正信税务师事务所有限公司

【活动时间】2025年7月11日（周五）下午14:00-17:00

【活动地点】上海市黄浦区福州路318号浦汇大厦（具体地址报名确认后短信通知）

【听众规模】限邀35人，高金家财班校友优先

【活动议程】

14:00-14:30 签到入场

主持人：蒋  敏  中正信税务师事务所 合伙人

14:30-14:40 欢迎开场 & 嘉宾致辞

嘉    宾：潘  杰  上海交通大学上海高级金融学院原党委副书记、副院长

14:40-16:00 主旨演讲《透视“CRS”新规，护航家族财富管理传承》

分享人：顾春晓 中正信税务师事务所首席顾问、高金GES 7期校友

16:00-16:15 茶    歇

16:15-16:55 圆桌交流《CRS新规下，家族财富传承的税务风险应对方略》

主持人：许  洁   上海交通大学中国金融研究院研究员

嘉    宾：Kathy Xu HSBC汇丰中国区税务总监

嘉    宾：孟  辉   LGT皇家银行香港 董事总经理

嘉    宾：欧阳群   海华永泰律师事务所执行主任，交大高金家族财富管理专委会会长，《家族财富首席投资官》首期班校友

嘉   宾：顾春晓   中正信税务师事务所首席顾问，GES 7 期班校友

16:55-17:00 合影留念 & 互动交流

【主讲嘉宾介绍】

顾春晓 

中正信税务师事务所首席顾问，高金GES7期校友

英国皇家注册管理会计师、澳大利亚注册会计师，毕业于美国亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士，复旦大学会计硕士，税务从业经验20年，拥有跨国公司税务高管和事务所合伙人双重经验，目前担任十多家上市公司的集团税务顾问，以及诸多高净值人士的私人税务顾问，并长期讲授家族财富税收管理、海外收入申报应对等税收课程，担任复旦、交大、国税总局税务干部学院等知名高校的特聘讲师和兼职硕士生导师。

在兼并重组、IPO税务、尽职调查、国际税收、家族财富税收管理、个人税务咨询等领域拥丰富的理论基础和实践经验，是国税总局全国税务领军人才，并担任上海市长宁区政协常委，曾荣获GTS2014年度中国十大税务杰出人物称号。